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2018年中國數控機床行業產量及市場規模分析

發布日期:2018-05-16

一、我國已成為世界第一機床生產大國

21 世紀初,日本和德國系占據著世界機床產值前兩位的傳統強國,但兩國的機床產業均在 2008 年爆發的金融危機中受到較大影響。彼時,機床行業高速發展中的中國受金融危機的影響相對較小,機床產值于 2009 年一躍成為世界首位,并在隨后的七年中一直保持著世界第一機床生產大國的地位。


圖表:世界前三大機床生產國產值占比變化

機床是先進制造技術的載體和裝備制造業的基礎,其作為先進制造業的母機,向傳統機械工業、國防工業、汽車工業、航空航天工業、電子信息技術工業及其他加工工業等下游行業提供加工裝備。

根據 Gardner Business Media 的統計,2015 年主要的 56 個機床生產國和地區的機床生產總值已達到 801.90 億美元,以中國為首的前五大機床生產國的產值占上述總產值的 72.42%。其中,中國機床產值 221 億美元,已超過上述 56 個國家及地區總產值的 1/4。

圖表:世界前五名機床消費國消費金額(億美元)

得益于我國經濟的高速發展和固定資產投資的增長,2016年我國機床消費額達220億美元,占2016年世界有機床消費的國家消費總額的35.72%。

三、數控機床已成為機床市場的主流產品

數控機床系數字控制機床的簡稱,它是在普通機床上發展而來的,是一種裝有程序控制系統的自動化機床。該控制系統能夠邏輯地處理具有控制編碼或其他符號指令規定的程序,并將其譯碼,用代碼化的數字表示,通過信息載體輸入數控裝置。經運算處理由數控裝置發出各種控制信號,控制機床的動作,按圖紙要求的形狀和尺寸,自動地將零件加工出來。

數控機床較好地解決了復雜、精密、多品種的零件加工問題,是一種柔性的、高效能的自動化機床,代表了現代機床控制技術的發展方向,是一種典型的機電一體化產品。數控機床集高效、柔性、精密、復合、集成諸多優點于一身,已成為現代化智能裝備制造業的主力加工設備和機床市場的主流產品。近年來,我國數控機床行業的發展呈現以下特點:

1、工業轉型升級與消費升級帶動數控機床行業發展

近年來,隨著我國工業轉型升級和戰略性新興產業高速發展,以智能制造、綠色制造和服務型制造為代表的裝備制造業已經成為國民經濟的支柱產業,實現我國裝備制造業由大到強的轉變,已成為國家發展裝備制造業的主要目標。與此同時,隨著全面建設小康社會戰略的實施,人們對生活品質有了更高的要求,消費電子行業、汽車工業等反映“消費娛樂化”趨勢的領域正迎來高速發展期。在上述工業轉型升級的大背景下,數控機床行業作為上述行業重要的加工設備也在消費升級的大趨勢中迎來新的增長點。

2、行業進口替代市場潛力及數控化率提升空間巨大

數控機床行業屬于技術密集、資金密集、人才密集的產業,具有多門類、多品種、小批量、高社會效益等產業特性。目前行業配套的中高檔數控系統和關鍵功能部件主要依賴進口。根據中國海關的統計數據顯示,2016年中國機床進口總額約為75億美元,進口替代空間巨大。同時,相比日本、德國及美國發達國家的60%-70%的制造設備數控化率,我國機床的數控化率仍然較低。隨著未來下游產業的升級,我國機床工具產業將進行結構性調整,數控機床將逐漸替代普通機床,占據主導地位。

3、高端數控機床關鍵技術仍有差距

參考觀研天下發布《2018-2023年中國金屬切削機床行業市場發展現狀調查及未來發展前景預測十三五報告

精密制造技術的進步使機械加工實現了亞微米、納米級超精加工,精密機床制造進入了微納時代。集信息技術、系統控制技術、電子技術、光電子技術、通信技術、傳感技術、軟件技術和專家系統等為一體,實現擴展和替代腦力勞動的智能化控制技術,成為驅動數字化工廠建設的技術基礎。但高端數控機床設備中有些關鍵技術(如高速、高精運動控制技術,動態、熱態綜合補償技術,多軸聯動和復合加工技術,智能化控制技術,高精度直驅技術及可靠性技術等)尚需進一步突破,有些重大技術離產業化還有相當距離。以市場為導向、以企業為主體,產、學、研、用相結合的研發體系尚未真正建立,行業的自主創新發展缺乏基礎支撐。
四、數控機床行業情況分析
數控機床作為機床行業的重要分支,屬于高端制造裝備,是國家培育和發展戰略性新興產業的重要領域,在國家工業發展過程中具有重要的戰略意義。《中國制造2025》規劃中明確提出,“高端數控機床與基礎設施裝備”之具體目標如下:到2020年,高檔數控機床與基礎制造裝備國內市場占有率超過70%;數控系統標準型、智能型國內市場占有率分別達到60%、10%,主軸、絲杠、導軌等中高檔功能部件國內市場占有率達到50%;到2025年,高檔數控機床與基礎制造裝備國內市場占有率超過80%。高檔數控機床與基礎制造裝備總體進入世界強國行列。

根據《2016-2022年中國智能制造裝備行業分析及投資戰略研究報告》,自2010年以來,我國的數控機床無論從產品種類、技術水平、質量和產量上都取得高速發展,在一些關鍵技術方面也取得重大突破。

圖表:2010-2015年我國數控機床產量(萬臺)

我國目前正處于工業化進程的中期階段,是從解決短缺為主的脫貧到發展經濟強國致富之路的關鍵階段,下游強勁的發展勢頭帶動了對數控機床的巨大需求,中國已經超過德國,成為世界第一大機床市場,數控機床已成為機床消費的主流。我國未來數控機床市場巨大,中高檔數控機床的比例將顯著增加,經濟型數控機床比例將基本持平,而非數控普通機床的需求將大幅降低。國務院《中國制造2025》戰略綱領中明確提出:“2025年中國的關鍵工序數控化率將從現在的33%提升到64%”,這對我國數控機床行業的發展起到了極大的助推作用。2015 年,中國數控機床市場規模已達到1,355億元 ,根據前瞻產業研究院的預測,到2020年我國數控機床行業的資產規模將到達2,720億元,行業未來發展空間巨大。

圖表:中國數控機床市場規模(億元)

此外,我國數控機床設備行業經過數年的發展,技術、工藝等都已處于成熟階段,數控化率有了明顯提升,機床產值數控化率從2004年的11%、27%提升至2014年的38.7%、61.5% ;發達國家的數控化率通常平均在70%以上,產值數控化率在80%-90%,相比于發達國家,我國機床產業整體數控化率偏低,未來發展潛力巨大。同時,我國自主研發生產的機床設備仍以中低端產品為主,數控機床高端產品仍主要依賴進口。2014年國內高端數控機床自給率不足10%,還有90% 的高端數控機床來自于進口。隨著我國數控機床設備技術的不斷升級,未來高端數控機床設備領域進口替代空間廣闊。
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